Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών και δημοσιεύεται στο ΧΑΑ, το Ελληνικό Δημόσιο προσέλαβε τις τράπεζες BNP, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ως αναδόχους προκειμένου να προχωρήσουν στην έκδοση νέου ομολόγου 5ετούς διάρκειας. Οι νέοι τίτλοι θα εκδοθούν αύριο, Τρίτη 25 Ιουλίου.
Παρά τις αντιθέτου συμβουλές, η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να βγει στις καθώς φαίνεται να υπάρχει ήδη έντονη ζήτηση, με την τιμή του επιτοκίου να γίνεται γνωστή αύριο, όταν και θα κλείσει το βιβλίο προσφορών.
Η απόδοση του ομολόγου κυμαίνεται γύρω στο 102,40 με 102,60, άρα πάνω από την ονομαστική του αξία και με βάση αυτές τις τιμές η απόδοση του παλιού ομολόγου (δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί) είναι πολύ κάτω από το 4%.
Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η ζήτηση, το κουπόνι του νέου ομολόγου θα διαμορφωθεί πολύ κάτω από το 4,75% του προηγούμενου, πιθανώς στη ζώνη του 4,20% με 4,40%, με τις αισιόδοξες προβλέψεις να μιλούν πως θα κλείσει κοντά στο 4%. Η κυβέρνηση θα ήθελε να πετύχει επιτόκιο κάτω του ψυχολογικού ορίου του 4%, κάτι το οποίο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο.
Σύμφωνα με πληροφορίες έχει προγραμματιστεί σε λίγο τηλεδιάσκεψη για την έκδοση, ενώ πηγές χαρακτήριζαν την έκδοση «κλεισμένη» και υποστήριζαν ότι στόχος είναι η υπερκάλυψη τρεις φορές των αιτούμενων κεφαλαίων με επιτόκιο το οποίο θα είναι πέριξ του 4,5%
Το Μαξίμου για την έκδοση ομολόγου
Σε ανακοίνωση προχώρησε το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, για την έκδοση ομολόγου:
«Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε την έκδοση ομολόγου, με μία συναλλαγή με δύο σκέλη, η οποία αποτελείται από:
1. Μία προσφορά ανταλλαγής καθώς και μία προσφορά επαναγοράς έναντι μετρητών που απευθύνεται σε κατόχους των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με λήξη το 2019.
2. Μία νέα έκδοση ομολόγου αναφοράς 5ετούς διάρκειας σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2022.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής η οποία αποσκοπεί:
• Στην προληπτική διαχείριση των άμεσων, μελλοντικών, χρηματοδοτικών αναγκών.
• Στην μείωση χρηματοληπτικών αναγκών της Ελλάδας το 2019.
• Στην έκδοση ενός ομολόγου με ικανοποιητική ρευστότητα, που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στην καμπύλη αποδόσεων των ελληνικών κρατικών χρεογράφων στο πλαίσιο ανασύστασής της.
Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.
Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:
α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου.
β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σε Caa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.
γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.
δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.
ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την Standard and Poor’s, στις 21 Ιουλίου 2017».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Παράταση στο «θρίλερ» της μεταβίβασης του ΔΕΣΦΑ
Βγήκαν τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ για τον Ιούνιο
Επενδύουν 1,3 δισ. ευρώ στην Αταλάντη και ανοίγουν 5.500 θέσεις εργασίας